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【央视新闻客户端】
随着全球经济格局进入深度调整期,中国市场的投资价值正被资本积极关注。在近期密集举办的外资机构2026年策略展望会上,多位海外机构投资负责人就此分享了他们的最新洞见 。
记者梳理其观点发现 ,面对权益市场加速轮动、固收市场持续分化的环境,新一年外资的配置思路正呈现显著变化——进一步聚焦于结构性投资机会,同时将波动管理置于核心 ,强调通过更主动、多元化的资产配置来穿越周期。
宏观层面上,富达国际亚洲经济学家刘培乾与媒体交流时表示,在政策稳定性与增长动能持续释放支撑下 ,预计国内需求偏弱与出口维持强劲的“双轨增长 ”格局仍将延续,市场普遍预期GDP目标将接近5%,主要得益于制造业动能 、多元化出口市场以及颇具韧性的基础设施投资。
不过 ,她提到,投资者更应关注名义增长,并审慎评估不同行业的盈利能力 。
告别“懒人式”静态配置:主动再平衡成关键
在多资产配置层面,一个核心共识是:以往简单的静态持有策略在当下或正“失效”。
富达国际亚太区投资总监 Stuart Rumble 认为 ,在消费支持、房地产企稳及结构性改革推动下,A股与离岸中概股的资金动能正在提升。“随着政策更加稳定、企业盈利可见度提升,有望吸引更多境内及国际投资者布局 , ”他指出,成长型行业预计将继续领跑,科技与创新领域蕴含广阔机会。创新不仅限于AI ,还涵盖机器人 、自动驾驶及先进制造等多个方向 。
此外,资本市场改革、供给侧现代化及对民营企业的支持,被视为推动形成更健康、创新驱动市场环境的关键力量。
记者留意到 ,在市场波动加剧之下,固定收益资产作为投资组合风险分散化“稳定器”的作用再度被重点强调。
贝莱德基金首席固定收益投资官刘鑫在投资展望会上指出,2026年需关注三大变化:市场整体风险显著上升 、需警惕经验主义陷阱、必须拓展多元回报来源 。他特别提醒 ,“银行理财可能从‘稳定器’转为‘波动放大器’”,因此组合风险敞口应适度收敛。
贝莱德基金首席资金官王登峰认为,在适度宽松的货币政策下,债券市场更可能呈现“走廊式 ”运行特征 ,上有顶下有底,利率波动区间狭窄,固收资产仍是组合重要的底仓。
Rumble表示 ,中国固收市场凭借较高利差、较短久期及下降的尾部风险,呈现出较优的风险回报比,但发行人甄选变得更为关键 。他建议 ,在估值偏紧 、市场分歧加剧的环境下,应采取更审慎的策略,倾向短中久期 ,并通过高质量资产与精选品种获取稳健收益。
面对波动抬升的环境,多资产配置的主动性被空前强化。贝莱德建信理财副总经理、首席投资官刘睿指出,当前环境已不适合“懒人式”静态配置 。研究显示 ,在高波动市场中,每季度或每半年进行一次主动再平衡,其长期效果优于长期持有不动。组合仍需以固收类资产作为收益“稳定器”,再适度增配“波动+ ”资产以提升收益潜力。
需警惕黄金资产短期“投机潮”
针对近期贵金属的史诗级波动 ,刘睿给出了清晰的配置框架 。他认为,多资产配置应结合战略资产配置(SAA,长期锚)与战术资产配置(TAA ,动态调整)。从长期SAA角度看,黄金的配置逻辑依然坚实:去全球化、美元走弱、全球央行持续增持等结构性支撑因素具有不可逆性。
然而,从短期TAA角度看 ,必须警惕交易拥挤带来的高波动。2025年黄金上涨65%,2026年1月又在不到一个月内再涨超30%,这种罕见涨幅吸引了大量散户及ETF资金涌入 ,导致市场情绪高度亢奋,“一旦回调极易引发踩踏” 。
瑞士百达资产管理多资产高级投资经理郭韶瑜(Lorraine)观察到类似现象。她表示,长期看黄金的避险属性及央?
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