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【央视新闻客户端】
美国科技股三个月的暴跌,让长期低迷的价值股显得相对强势。华尔街日益达成共识:这一风格切换才刚刚开始 。
罗素 1000 价值指数(RLV)自 11 月初至本周二累计上涨8.6% ,跑赢成长型指数14 个百分点。历史上,此类显著超额收益出现后,价值股往往会继续跑赢成长股。
但这一趋势背后也暗藏隐忧:上一次罗素 1000 价值指数在如此短时间内大幅跑赢成长指数 ,还要追溯到2022 年的熊市暴跌以及2001 年互联网泡沫破裂初期。
此次风格切换也引发华尔街策略师警示:科技巨头主导的时代或将接近尾声 。这一转变在本周二表现得淋漓尽致:软件股暴跌引发科技股全面抛售(成长指数的核心权重板块),而罗素 1000 价值指数则创下历史新高收盘。
与此同时,消费必需品生产商、能源企业和原材料矿业公司纷纷上涨 ,投资者开始布局有望从经济增长预期回升中受益的企业。
纽约时间周三上午 10:48,价值股上涨0.5%,而成长股则下跌0.6% 。
CFRA 研究公司的山姆?斯托瓦尔几周前曾写道,大盘成长股的交易逻辑如今显得 “不合时宜”。自那以后 ,价值股对科技巨头的超额收益进一步扩大。
内德?戴维斯研究公司也基本认同这一观点,其美国首席股票策略师埃德?克利斯洛德正敦促客户增持价值股、低配成长股 。
杰富瑞证券股票研究产品管理高级副总裁安德鲁?格林鲍姆则认为,这轮风格轮换可能才刚刚启动。
“近期价值股对成长股的涨幅已十分可观 ,但如果把时间轴拉长 —— 甚至仅追溯到美联储上一轮加息周期之初,价值股仍有很大的超额收益空间,” 格林鲍姆表示。
这是因为价值股的复苏已是蓄势已久 。过去十多年 ,在科技股尤其是人工智能板块推动牛市行情的背景下,价值股持续跑输。
格林鲍姆在 1 月 31 日杰富瑞的报告中指出,即便经历了过去三个月的上涨 、价值股重新占据上风 ,但从52 周滚动维度来看,价值与成长的相对表现仅回到中性水平。从长期维度看,“价值占优 ” 阶段通常带来10% 以上的超额收益 。
杰富瑞分析师梳理历史数据后发现 ,“价值占优” 行情大多出现在经济衰退后的估值修复期,或经济周期走强、GDP 加速增长的阶段。
华尔街各大经济学家均预计,随着监管放松与关祱政策明朗化刺激投资,2026 年美国经济增速将加快。
富国银行投资研究所全球股票策略师德格?比思表示 ,自 10 月底以来,投资者持续涌入顺周期权重指数,而大盘成长股则成为资金流出的主要方向。
价值股此番重获青睐 ,恰逢标普 500 指数连续三年两位数增长、大批成长股估值泡沫化的背景 。
格伦德曼资产管理公司(GMO)资产配置团队投资策略师汤米?加维指出,这导致两类股票的相对估值出现巨大鸿沟,让价值股变得极具吸引力。
这一转变早已酝酿多年。加维数据显示 ,过去 15 年,成长股平均每年跑赢价值股7% 。市场对成长股 “惊人的未来潜力” 的追捧,是推高其股价的重要因素 ,但这也可能成为桎梏。
然而,在估值高企且已计入强劲利润增速的情况下,“即便成长股实现非常好的业绩 ,也不可避免地会引发投资者失望,并导致股价重新定价下行 ”,加维说。
“相反,市场对价值股的冷淡使其长期低迷 ,但其估值合理 、预期极低,即便企业业绩表现平平,也足以支撑股价上涨 ,” 他补充道 。
格林鲍姆表示,市场预期进一步降息以及资本支出会计准则调整,理论上都将利好与实体经济深度绑定的企业 —— 这类企业多集中在价值股板块 ,而非成长股。
即便投资者并未彻底看空科技巨头与人工智能赛道,价值股的前景依然
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